全真教道长丘处机为金兵追杀,得郭啸天、杨铁心(谢贤 饰)两结义兄弟相助、幸免于难。却因此而令郭、杨两家遭灭门之祸。
金国皇子当日目睹杨妻包惜弱(李司棋 饰)芳容、惊为仙人,遂设计杀害两家,再哄骗惜弱下嫁、郭啸天力战身亡,而铁心则不知所踪,郭妻辗转逃往蒙古,在大漠产下遗腹子郭靖(黄日华 饰)。惜弱虽嫁入皇府,然终不忘旧侣、未几,产下杨康(苗侨伟 饰)。丘道长惊闻噩耗,誓保朋友遗孤,却在途中因误会与江南七怪大打出手,未分胜负;双方订约,分别找寻郭、杨后代,授以武功,十八年后,江南比武,再分高下。岁月悠悠,比武之期已近、七怪与郭靖同下江南。是时郭靖得七怪指导,已练得一身武艺又因刚直忠勇,得铁木真所喜,赐封金刀附马;而杨康因生于王府,骄纵成性,道长则暗中传以武功。抵达中原,郭靖巧遇黄蓉(翁美玲 饰)。从此结下不解之缘,双双闯荡江湖。
话分两头,铁心毁家后,便埋名隐姓,后收养义女穆念慈(杨盼盼 饰)共同浪迹天涯,以便访查爱妻下落,却因比武招亲事,种下了杨康与念慈的一段孽缘,并展开郭、黄、杨、穆四人之间日后的种种恩怨。
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